Documentation réglementaire
Professionnels de la gestion de patrimoine regroupant les statuts de conseillers en investissements financiers (CIF), Intermédiaires en assurances (IAS), Intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP), Agents immobiliers (Carte T) ;
Associations agréées par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour les conseillers en investissement financiers (CIF) ;
Société de gestion de capital investissement (FPCI, FCPI, FIP) ;
Société de gestion immobilière (OPCI, OPPCI, SCPI).
BESOINS
Vous souhaitez déléguer ou vous faire accompagner dans la refonte / mise à jour de votre dispositif opérationnel de procédures, politiques et cartographies.
APPROCHE
– Définition de vos besoins
- Rédaction opérationnelle de vos politiques, procédures et cartographies
– Accompagnement à la rédaction du code déontologique